Les fonctionnalités du portail de travail Counteo
Counteo offre la solution d’automatisation comptable la plus aboutie du marché, intégrant les fichiers CAMT.053 pour capturer automatiquement les données des transactions bancaires.
Cette fonctionnalité permet d’automatiser entre 60% et 70% des écritures comptables. Counteo vous permet une réconciliation bancaire parfaite, réduisant les risques d’erreurs et maintenant les comptes à jour en temps réel. Tout cela se fait sans changer de logiciel comptable car Counteo est intégré avec les principaux logiciels comptables en Suisse.
Grâce à l’intelligence artificielle, les libellés sont reformulés automatiquement pour une meilleure compréhension et classification. De plus, les écritures liées aux encaissements par carte de crédit sont également automatisées.
Counteo facilite également le rapprochement automatique entre les documents comptables et les écritures bancaires, augmentant encore le niveau d’automatisation. En adoptant Counteo, les fiduciaires gagnent un temps précieux et améliorent leur efficacité, rendant cette solution indispensable pour les comptables.
Counteo offre une plateforme d’échange de documents simple et intuitive, accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile.
Vos clients peuvent facilement télécharger leurs pièces comptables (factures, notes de frais, relevés bancaires, etc.), centralisant ainsi tous leurs documents en un seul endroit. Grâce à l’intelligence artificielle, les pièces comptables sont lues et organisées pour faciliter les recherches futures.
Les fiduciaires peuvent également déposer des documents importants pour leurs clients, assurant une communication fluide et bidirectionnelle.
De plus, l’application mobile en marque blanche permet à votre fiduciaire de se distinguer de la concurrence. Elle permet aussi à vos clients de gérer leurs notes de frais en toute simplicité, améliorant ainsi leur expérience avec votre cabinet comptable.
Avec l’outil de gestion des tâches de Counteo, optimisez le flux de travail de votre fiduciaire en assignant et suivant les tâches facilement.
Priorisez les tâches urgentes, suivez le temps passé et facilitez la collaboration en temps réel. Bénéficiez de tableaux de bord détaillés pour analyser et améliorer la performance de votre équipe.
Counteo aide les fiduciaires à optimiser leurs processus internes, à améliorer la collaboration au sein des équipes et à offrir un service encore plus efficace à leurs clients.
En adoptant cette solution, les fiduciaires peuvent gagner en productivité et en efficacité, faisant de Counteo un outil indispensable pour la gestion quotidienne des tâches
Counteo permet aux fiduciaires de proposer des tableaux de bord financiers avancés à leurs clients, offrant une visibilité complète sur leur chiffre d’affaires, leurs dépenses et leur trésorerie.
Grâce à des graphique clairs, des bilans et comptes de résultat interactifs, les clients peuvent explorer les détails de chaque compte et accéder aux pièces comptables associées.
Activables et mis à jour en quelques clics via Winbiz ou Wineur (GIT), ces tableaux de bord sont appréciés par les entrepreneurs pour leur clarté et leur utilité.
Les fiduciaires constatent une augmentation significative de la satisfaction client, renforçant la confiance et la valeur perçue de leurs services.
La messagerie sécurisée de Counteo permet de mettre en place un canal d’échange unique et centralisé pour optimiser la communication entre votre fiduciaire et vos clients.
Dites adieu aux échanges dispersés et inefficaces : toutes les interactions sont désormais accessibles en un seul endroit. Cette messagerie facilite la collaboration fluide entre collaborateurs et clients, éliminant la surcharge des boîtes mails individuelles. Avec un historique des échanges toujours disponible, la continuité de service est garantie même en cas de départ d’un membre de l’équipe.
Inspirée des meilleures applications de messagerie instantanée, notre interface intuitive encourage des échanges rapides et efficaces, largement appréciés par vos clients. Simplifiez et sécurisez vos échanges avec Counteo, et rejoignez les fiduciaires qui ont déjà transformé leur communication.
Ils font confiance à Counteo
