Suivi et tableaux de bords financiers avec Counteo
Counteo permet aux fiduciaires de proposer des tableaux de bords financiers avancés à leurs clients. Ces tableaux de bords permettent aux clients des cabinets comptables de bénéficier de chiffres clairs et intuitifs sur leur société.
Ces tableaux de bord offrent une visibilité claire et détaillée sur les finances de l’entreprise, incluant le chiffre d’affaires mensuel, les dépenses, l’évolution de la trésorerie et les principales charges par catégorie. Les clients ont également accès à un bilan et un compte de résultat intuitifs et interactifs, leur permettant de cliquer sur un compte pour voir les détails et les pièces comptables associées.
Fonctionnalités clés
- Suivi financier complet : Les clients peuvent suivre leur chiffre d’affaires mensuel, leurs dépenses, l’évolution de leur trésorerie, et les principales charges par catégorie. Cette visibilité permet une gestion financière proactive et éclairée.
- Bilan et compte de résultat interactifs : Les bilans et comptes de résultat sont conçus pour être réactifs et intuitifs. En un clic, les clients peuvent voir les détails des comptes et accéder aux pièces comptables qui les composent.
- Activation flexible : Les tableaux de bord peuvent être activés ou désactivés selon les préférences de la fiduciaire. La mise à jour des données peut se faire à la fréquence souhaitée par la fiduciaire, assurant que les informations sont toujours actuelles.
- Accessibilité via l’application : Les clients peuvent accéder aux tableaux de bord directement depuis leur application Counteo, ou via l’application de la fiduciaire en marque blanche, rendant les informations financières accessibles à tout moment et en tout lieu.
- Augmentation de la satisfaction client : Les tableaux de bord sont particulièrement appréciés par les clients entrepreneurs, qui peuvent enfin comprendre et suivre leur situation financière en détail. Les retours des fiduciaires sont unanimes : les tableaux de bord sont un véritable atout en termes de satisfaction client.
Comment ça marche ?
En quelques clics, les comptables peuvent mettre à jour les tableaux de bords financiers dans Counteo s’ils utilisent les logiciels comptables Winbiz ou Wineur (GIT). La mise à jour se fait instantanément et sans aucune difficulté, permettant de fournir des données toujours actuelles et pertinentes à vos clients.
Avantages pour les fiduciaires
Les fiduciaires rapportent que les tableaux de bord financiers apportent une valeur ajoutée significative à la satisfaction des clients.
En fournissant des informations claires et détaillées, les fiduciaires peuvent démontrer leur valeur ajoutée et renforcer la confiance de leurs clients.
Grâce à la comptabilité automatisée de Counteo, ces tableaux de bord peuvent être mis à jour régulièrement et facilement, offrant toujours des données actuelles et pertinentes.
Ne laissez pas vos concurrents vous dépasser. Adoptez Counteo et proposez des tableaux de bord financiers qui transformeront la façon dont vos clients perçoivent et gèrent leurs finances.
Avec Counteo, vous pouvez offrir un service de pointe qui mettra en valeur votre expertise et augmentera la satisfaction de vos clients.