Tableaux de bord financiers
Offrez à vos clients une expérience comptable unique
Suivi et tableaux de bords financiers avec Counteo
Suivi financier complet
Les clients peuvent suivre leur chiffre d’affaires mensuel, leurs dépenses, l’évolution de leur trésorerie, et les principales charges par catégorie. Cette visibilité permet une gestion financière proactive et éclairée.
Bilan et compte de résultat interactifs
Les bilans et comptes de résultat sont conçus pour être réactifs et intuitifs. En un clic, les clients peuvent voir les détails des comptes et accéder aux pièces comptables qui les composent.
Activation flexible
Les tableaux de bord peuvent être activés ou désactivés selon les préférences de la fiduciaire. La mise à jour des données peut se faire à la fréquence souhaitée par la fiduciaire, assurant que les informations sont toujours actuelles.
Accessibilité via l’application
Les clients peuvent accéder aux tableaux de bord directement depuis leur application Counteo, ou via l’application de la fiduciaire en marque blanche, rendant les informations financières accessibles à tout moment et en tout lieu.
Pourquoi choisir Counteo ?
Une vision claire et structurée des données financières
Les tableaux de bord Counteo offrent une vue synthétique et lisible des données comptables.
Vous accédez rapidement aux indicateurs clés, sans devoir multiplier les extractions ou les fichiers externes.
Un gain de temps dans le suivi et l’analyse
Les données sont automatiquement mises à jour à partir de la comptabilité.
Vous réduisez les tâches manuelles et disposez d’informations toujours à jour pour un suivi plus efficace.
Un meilleur échange avec vos clients
Les tableaux de bord facilitent la compréhension des chiffres par vos clients.
Ils servent de base claire et factuelle pour vos échanges, renforçant la transparence et la qualité de la relation.
Questions fréquentes
À quoi servent les tableaux de bord financiers pour une fiduciaire ?
Les tableaux de bord financiers permettent à la fiduciaire de visualiser rapidement les données comptables sous forme d’indicateurs clairs et structurés.
Ils facilitent le suivi de la situation financière des clients et offrent une vue d’ensemble sans devoir analyser des rapports complexes.
Comment fonctionnent les tableaux de bord financiers sur Counteo ?
Les tableaux de bord financiers de Counteo se basent sur les données issues des logiciels comptables Winbiz ou Wineur (GIT).
En quelques clics, les comptables mettent à jour les tableaux de bord, qui s’affichent instantanément dans Counteo afin de fournir à leurs clients des données financières claires et actuelles.
Les clients peuvent-ils consulter leurs tableaux de bord financiers sur Counteo ?
Oui, les clients peuvent accéder à leurs tableaux de bord financiers directement depuis l’application Counteo.
Ils peuvent consulter les indicateurs, cliquer sur les différentes rubriques et visualiser les détails, ce qui leur permet de mieux comprendre leurs chiffres.
Les tableaux de bord financiers remplacent-ils le conseil financier ?
Non, les tableaux de bord fournissent des données et des indicateurs factuels issus de la comptabilité.
Ils servent de support de visualisation et de suivi, sans se substituer au rôle de conseil de la fiduciaire.
Donnez plus de visibilité financière à vos clients et facilitez vos échanges grâce aux tableaux de bord Counteo.