Inviter le client
Le client accède à son espace pour retrouver les demandes et déposer les documents attendus.
Organisez les demandes de documents par cycle, précisez les échéances et suivez les réponses de vos clients. Counteo donne à votre équipe une vue commune de la collecte et des points encore à compléter.
Un parcours partagé entre votre équipe d’audit et le client.
Le client accède à son espace pour retrouver les demandes et déposer les documents attendus.
Votre équipe organise les demandes documentaires selon les cycles d’audit et précise les échéances.
Les clients sont notifiés des demandes et transmettent les pièces dans la plateforme. La collecte reste liée à la mission.
Votre équipe examine les documents reçus, valide les pièces ou demande des précisions. Les statuts rendent l’avancement visible.
Le client peut voir les documents en attente, ceux qui ont été validés et les éléments à compléter.
Les requêtes, les pièces et les échanges restent dans le même environnement.
Le client retrouve ce qui est demandé et les échéances correspondantes.
Les cycles peuvent être personnalisés selon la pratique de votre équipe et la mission de révision.
La plateforme organise la collaboration documentaire.
Counteo apporte de la structure et de la visibilité à la collecte. Les travaux de révision et les conclusions restent sous la responsabilité des professionnels qui réalisent la mission.
Le portail facilite les échanges de pièces et les demandes de complément tout au long du dossier.
Structurer la collecte documentaire de vos missions.
Elle s’adresse aux fiduciaires et professionnels de la révision qui souhaitent organiser les demandes de documents et la collaboration avec leurs clients.
Oui. Les demandes peuvent être structurées par cycle, avec des échéances. Les cycles peuvent être adaptés à la pratique de votre équipe.
Oui. Il retrouve les demandes et leurs statuts, notamment les documents en attente, validés ou nécessitant des précisions.
Oui. Votre équipe peut examiner une pièce, la valider ou demander des précisions afin de compléter le dossier.
Parcourez une demande documentaire et son suivi dans une démonstration de Counteo.