Plateforme d’échange de documents
Échangez vos documents en toute simplicité
Une solution complète et intuitive
Échange bidirectionnel de documents
Échangez simplement des documents avec vos clients, dans les deux sens. Vous déposez salaires, décomptes TVA ou documents importants, tandis que vos clients transmettent leurs pièces comptables directement via la plateforme.
Demande de documents manquants en quelques clics
Identifiez rapidement les pièces manquantes et demandez-les en deux clics. Le client est notifié instantanément et peut transmettre le document directement sur Counteo, sans échanges d’e-mails ni relances inutiles.
Recherche intelligente grâce à l’IA
L’intelligence artificielle de Counteo lit, classe et organise automatiquement les documents.
Retrouvez rapidement une pièce comptable, même des mois plus tard, notamment en cas de contrôle ou de demande spécifique.
Application mobile en marque blanche
Proposez à vos clients une application mobile à votre nom et avec le logo de votre fiduciaire. Grâce à l’application, ils photographient leurs notes de frais et documents comptables et les transmettent instantanément, renforçant votre image professionnelle tout en simplifiant la collecte des pièces.
Pourquoi choisir Counteo ?
Un gain de temps concret au quotidien
Centralisez tous les documents et automatisez leur collecte pour réduire les échanges inutiles et les tâches manuelles.
Moins de suivis, moins d’e-mails, plus de temps pour des missions à valeur ajoutée.
Des processus plus fluides et mieux structurés
Simplifiez les échanges de documents et facilitez leur consultation dans le temps.
Chaque pièce est stockée au bon endroit, accessible rapidement, même des mois plus tard.
Une valeur ajoutée visible pour vos clients
Offrez à vos clients une solution moderne, simple et professionnelle pour transmettre et retrouver leurs pièces comptables.
Vous améliorez leur expérience tout en renforçant votre position de partenaire de confiance.
Questions fréquentes
À quoi sert une plateforme d’échange de documents pour une fiduciaire ?
Une plateforme d’échange de documents permet à la fiduciaire et à ses clients de centraliser, transmettre et retrouver facilement toutes les pièces comptables dans un espace sécurisé.
Elle remplace les échanges par e-mail, réduit les documents manquants et améliore la collaboration tout au long de l’année.
Quels types de documents peuvent être échangés via la plateforme ?
La plateforme d’échange de documents permet de transmettre tous les documents comptables courants : factures d’achat et de vente, notes de frais, tickets, relevés bancaires, salaires, décomptes TVA et autres pièces nécessaires au suivi comptable.
Est-il possible de demander des documents manquants directement via la plateforme ?
Oui, la plateforme permet à la fiduciaire de demander simplement des documents manquants à ses clients.
En quelques clics, le client est notifié et peut transmettre la pièce demandée directement via son espace, ce qui facilite le suivi et évite les relances par e-mail.
La plateforme d’échange de documents est-elle simple à utiliser pour les clients ?
Oui, la plateforme est conçue pour être utilisée facilement par tous les clients, même sans compétences techniques.
Ils peuvent déposer, consulter et transmettre leurs documents comptables en quelques clics, depuis un ordinateur ou un téléphone.
Adoptez Counteo et découvrez comment notre solution peut améliorer votre productivité et renforcer la satisfaction de vos clients.