Centraliser les échanges
Le client dispose d’un canal pour poser ses questions au cabinet. Les conversations sont regroupées dans la plateforme, à côté des autres outils de collaboration.
Regroupez les conversations entre votre équipe et vos clients dans Counteo. Chacun retrouve le contexte utile pour répondre et assurer la continuité du suivi.
L’information reste accessible au-delà d’une boîte e-mail individuelle.
Le client dispose d’un canal pour poser ses questions au cabinet. Les conversations sont regroupées dans la plateforme, à côté des autres outils de collaboration.
Les collaborateurs concernés peuvent accéder aux conversations et y participer. L’équipe retrouve les échanges utiles pour coordonner ses réponses.
L’historique des conversations facilite la continuité lorsqu’un collègue prend le relais ou lorsqu’une question revient plusieurs mois plus tard.
Les conversations importantes liées au suivi comptable se retrouvent dans un espace commun.
Le collaborateur peut relire les échanges avant de répondre et éviter de redemander une information déjà transmise.
Ils savent où poser leurs questions et retrouver les réponses de leur fiduciaire.
La messagerie complète les autres usages de Counteo.
Utilisez la plateforme pour demander et recevoir les pièces nécessaires au suivi du client.
Dans l’application en marque blanche, les clients retrouvent vos échanges sous le nom de leur fiduciaire.
Le fonctionnement de la messagerie pour le cabinet et ses clients.
Oui. Plusieurs collaborateurs de la fiduciaire peuvent accéder aux conversations et y participer pour faciliter le travail d’équipe.
Oui. Les échanges restent disponibles dans la messagerie afin de faciliter le suivi dans le temps et la reprise d’un dossier.
Elle permet de centraliser les échanges importants avec les clients dans Counteo. Votre cabinet peut conserver ses e-mails pour les autres usages.
Oui. La messagerie est intégrée à Counteo, aux côtés des outils de partage de documents et des services proposés par leur fiduciaire.
Découvrez une conversation partagée entre le client et son équipe comptable.