Vos priorités
Production comptable, collecte des pièces, communication client, suivi des tâches : identifions les usages qui apporteront le plus à votre équipe.
Une nouvelle solution devient utile quand chacun sait comment s’en servir. Nous préparons avec vous la prise en main de Counteo, les usages du cabinet et les premiers échanges avec vos clients.
La démonstration sert à relier les fonctionnalités à vos besoins réels.
Production comptable, collecte des pièces, communication client, suivi des tâches : identifions les usages qui apporteront le plus à votre équipe.
Nous examinons vos logiciels comptables et les connexions à prévoir. Les modalités d’intégration sont précisées selon votre installation.
Nous parcourons l’espace client, l’application mobile et, si vous la souhaitez, la marque blanche au nom de votre fiduciaire.
Le parcours présenté par Counteo associe prise en main et consolidation.
Nous planifions une session avec vous et votre équipe pour prendre en main Counteo. Vous pouvez ensuite commencer à l’utiliser sur vos dossiers.
Votre équipe met en place les usages retenus et rassemble ses questions au fil du travail. Commencer par un périmètre clair facilite l’adoption.
Nous revenons sur vos premiers pas, répondons aux questions et vous aidons à préciser les points qui demandent un complément.
Leur donner des repères simples facilite votre collaboration.
Présentez le dépôt de documents et la photographie des justificatifs depuis le mobile. Vos clients savent où vous envoyer les éléments utiles.
Montrez les échanges avec le cabinet, les tableaux de bord partagés et le logiciel de facturation intégré que vous pouvez leur proposer.
Préparer la prise en main de Counteo dans votre cabinet.
Counteo prévoit une formation d’1h30 avec votre équipe. Elle permet de découvrir le fonctionnement de la solution et de commencer à l’utiliser.
Une session de consolidation de 30 minutes permet de répondre à vos questions et de vous accompagner après vos premiers usages.
Le choix des premiers usages se prépare avec votre équipe : collecte des documents, production comptable, échanges clients ou organisation des tâches. La démonstration aide à définir les priorités.
Indiquez-nous le logiciel comptable utilisé, l’organisation de votre équipe et les tâches que vous souhaitez simplifier. Nous pourrons ainsi parcourir les usages les plus pertinents.
Parlez-nous de votre cabinet pour organiser une démonstration adaptée.