Rapprochement bancaire
Rapprochez les opérations bancaires et les justificatifs, puis contrôlez les éléments qui demandent votre attention.
Simplifiez la production comptable, organisez vos mandats et offrez à vos clients une expérience moderne. Counteo relie le travail de votre équipe aux besoins quotidiens des entrepreneurs.
Automatiser la production, mieux collaborer ou organiser les mandats : retrouvez les fonctionnalités selon les besoins de votre fiduciaire.
Des pièces reçues aux opérations bancaires, préparez le travail de votre équipe.
Rapprochez les opérations bancaires et les justificatifs, puis contrôlez les éléments qui demandent votre attention.
Transformez un relevé PDF en données exploitables pour préparer la saisie.
Vérifiez les connexions utiles avec votre logiciel et les échanges adaptés à votre cabinet.
Proposez un environnement commun, aux couleurs de votre fiduciaire.
Votre nom, votre logo et les services de votre cabinet sur ordinateur et mobile.
Vos clients créent leurs devis et factures, puis vous les transmettent en un clic dans Counteo.
Centralisez les pièces et demandez les justificatifs manquants.
Retrouvez les conversations et leur historique pour assurer la continuité du suivi.
Partagez les chiffres utiles à vos clients et donnez une base concrète à votre conseil.
Gardez une vue commune sur le travail à réaliser et les dossiers à suivre.
Répartissez les travaux, les échéances et les priorités entre collaborateurs.
Rattachez le temps aux tâches et aux clients pour mieux comprendre le travail de l’équipe.
Organisez les demandes de documents par cycle et suivez les réponses de vos clients.
Appuyez vos clients dans les étapes de la vie de leur société.
Un service réalisé avec Entreprendre.ch pour compléter l’accompagnement de votre cabinet.
Parcourez les usages utiles à votre équipe et à vos clients lors d’une démonstration.