Nouveau · ChatGPT & Claude
Connectez votre compte ChatGPT ou Claude à Counteo pour retrouver des informations, préparer la comptabilité et automatiser davantage de tâches dans vos dossiers. Décrivez le travail à réaliser, votre assistant utilise les outils de Counteo pour vous aider à l’accomplir.
Une nouvelle façon de travailler pour les fiduciaires suisses.
ChatGPT et Claude sont des assistants d’intelligence artificielle avec lesquels vous échangez en langage courant. Avec le connecteur Counteo, ils peuvent s’appuyer sur les documents, les opérations et les informations de vos dossiers pour réaliser les tâches que vous leur confiez.
Cette connexion repose sur le MCP, ou Model Context Protocol : un standard qui permet à l’IA d’utiliser les outils d’un logiciel. Dans votre quotidien, cela se traduit par des demandes simples et des actions concrètes dans Counteo.
Vous conservez votre environnement comptable et vos habitudes de travail, avec une nouvelle façon de déléguer les tâches répétitives.
Les possibilités dépendent des données disponibles, des fonctions activées et des droits du compte connecté.
Analyser les mouvements bancaires, rechercher les justificatifs, effectuer des rapprochements et préparer les imputations et les ventilations comptables.
« Rapproche les paiements de ce mois avec les factures disponibles. »
Consulter les pièces, les notes et l’historique d’un dossier pour répondre à une question précise, sans parcourir chaque écran manuellement.
« Retrouve la facture correspondant à ce paiement. »
Examiner les pièces non rapprochées, repérer les incohérences et préparer une synthèse des éléments à vérifier par votre équipe.
« Fais le point sur les opérations encore à clarifier dans ce dossier. »
Consulter les tâches, résumer l’avancement, préparer des notes et analyser le temps enregistré pour organiser le travail du cabinet.
« Résume les heures enregistrées ce mois par client. »
Sur un dossier et une période définis, votre assistant peut enchaîner plusieurs étapes : lire les mouvements, rechercher les pièces, préparer les rapprochements et les écritures, puis récapituler les points ouverts.
Vous précisez les consignes et le périmètre de travail. Votre équipe contrôle les résultats, traite les exceptions et conserve la validation comptable finale. L’autonomie s’adapte aux tâches confiées et à la qualité des informations disponibles.
Une mise en place accompagnée
La démonstration permet de relier les possibilités du connecteur à votre organisation : les dossiers que vous traitez, les outils que vous utilisez et les tâches que vous souhaitez déléguer.
Rapprochement bancaire, préparation comptable, recherche de pièces ou suivi des mandats : choisissez les usages les plus utiles à votre équipe.
Nous examinons votre environnement Counteo, la compatibilité de votre compte ChatGPT ou Claude et les autorisations nécessaires.
Précisez les consignes à donner à l’assistant, les tâches à lui confier et les points de contrôle à conserver dans votre organisation.
Les repères utiles avant de connecter votre assistant IA à Counteo.
MCP signifie Model Context Protocol. C’est un standard qui permet à un assistant IA de se connecter à un logiciel, de consulter les informations accessibles et d’utiliser les actions mises à sa disposition. Le connecteur Counteo fait ce lien avec votre environnement de travail.
Oui, avec un compte et une configuration permettant les connecteurs MCP. Nous vérifions avec vous la compatibilité et les autorisations nécessaires. Vous utilisez votre propre compte IA, selon les conditions de votre fournisseur.
Oui, selon les fonctions disponibles et les droits du compte connecté. Il peut notamment rapprocher des pièces, préparer des écritures ou mettre à jour le suivi d’un dossier. Vous définissez les tâches confiées et les validations attendues.
L’assistant reçoit les informations de Counteo nécessaires aux tâches que vous lui confiez, dans le périmètre d’accès du compte connecté. Leur traitement par ChatGPT ou Claude dépend du service choisi et de ses paramètres. Ces éléments sont à examiner lors de la mise en place.
Demandez une démonstration à notre équipe. Nous vous présentons Counteo, les possibilités de connexion avec ChatGPT et Claude et les usages adaptés à votre fiduciaire. Les prérequis de mise en place sont examinés avec vous.
Parcourons ensemble les possibilités de Counteo connecté à ChatGPT ou Claude, à partir des besoins de votre équipe.
